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华泰证券（06886）发布公告，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的次级公司债券已于2024年7月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1109号）。
根据《华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）发行公告》， 华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50亿元（含 50亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年10月14日结束。本期债券最终品种一发行规模为41亿元，票面利率为2.26%，认购倍数为1.54倍；品种二发行规模为9 亿元，票面利率为2.38%，认购倍数为2.03倍。
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责任编辑：卢昱君
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